藍(lán)山簡(jiǎn)歷

求職意向：投資顧問

電    話：13800000000

郵    箱：www.jianli@.com

生    日：1995.4

政治面貌：中共黨員

現(xiàn)居住地：上海

工作年限：應(yīng)屆

教育背景/ Education

2020.9-2024.6               上海財(cái)經(jīng)大學(xué)            金融學(xué)專業(yè)

- 主修課程：投資學(xué)原理、證券分析、金融市場(chǎng)學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資等課程。

- 核心課程成績(jī)：專業(yè)GPA 3.7/4.0，排名前8%，核心課程成績(jī)均在90分以上。

- 在校經(jīng)歷：?！敖鹑谕顿Y協(xié)會(huì)”會(huì)長(zhǎng)（2022.09-2023.06），組織“模擬炒股大賽”3場(chǎng)，吸引500+學(xué)生參與，帶隊(duì)編寫《校園投資指南》手冊(cè)，獲“校級(jí)優(yōu)秀社團(tuán)”稱號(hào)；金融學(xué)系“案例分析小組”組長(zhǎng)（2021.09-2022.06），帶領(lǐng)6人團(tuán)隊(duì)完成10個(gè)上市公司投資價(jià)值分析，其中《新能源行業(yè)投資潛力報(bào)告》獲校級(jí)學(xué)術(shù)論壇二等獎(jiǎng)。

工作經(jīng)歷/Experience

2023.07-2024.06        上海藍(lán)山證券公司           投資顧問助理

- 協(xié)助服務(wù)120+個(gè)人客戶，通過資產(chǎn)狀況分析制定個(gè)性化配置方案30份，其中22位客戶實(shí)現(xiàn)年化收益超8%，客戶留存率92%；

- 每周整理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告，提煉5-8個(gè)投資機(jī)會(huì)點(diǎn)，推送后客戶咨詢量提升40%，促成基金產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)額超500萬(wàn)元；

- 參與“新客戶培育計(jì)劃”，優(yōu)化開戶流程話術(shù)，使首次面訪轉(zhuǎn)化率從35%提升至52%，獲部門“季度新星”2次。

2022.07-2022.12      上海藍(lán)山財(cái)富管理有限公司     理財(cái)規(guī)劃實(shí)習(xí)生

- 協(xié)助整理客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（月均處理80份），制作資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流分析表，準(zhǔn)確率100%，為規(guī)劃方案提供數(shù)據(jù)支撐，并將檔案數(shù)據(jù)匯總為Word和Excel保存提交；

- 參與3場(chǎng)線下投資沙龍，負(fù)責(zé)客戶接待與需求登記，收集有效意向客戶25名，跟進(jìn)促成10萬(wàn)元保險(xiǎn)產(chǎn)品簽約。

個(gè)人技能/ Technology

- 專業(yè)能力：熟練進(jìn)行宏觀市場(chǎng)分析、資產(chǎn)配置測(cè)算，能獨(dú)立完成家庭財(cái)務(wù)診斷與規(guī)劃方案撰寫，精通Wind金融終端（數(shù)據(jù)檢索效率3分鐘/條）、Excel財(cái)務(wù)函數(shù)（VLOOKUP/數(shù)據(jù)透視表），熟悉基金、股票交易系統(tǒng)操作。

- 證書：證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證、英語(yǔ)六級(jí)（560分）、校級(jí)“金融建模大賽”一等獎(jiǎng)、計(jì)算機(jī)二級(jí)。

個(gè)人評(píng)價(jià)/ Assessment

具備扎實(shí)的金融理論與1年投資顧問實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)通過精準(zhǔn)需求分析匹配投資方案（曾促成500萬(wàn)+產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)）。溝通親和力強(qiáng)，能快速建立客戶信任，兼具風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與市場(chǎng)敏感度，適應(yīng)高強(qiáng)度服務(wù)節(jié)奏。