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藍(lán)山簡(jiǎn)歷
求職意向:投資顧問
電 話:13800000000
郵 箱:www.jianli@.com
生 日:1995.4
政治面貌:中共黨員
現(xiàn)居住地:上海
工作年限:應(yīng)屆
教育背景/ Education
2020.9-2024.6 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 金融學(xué)專業(yè)
- 主修課程:投資學(xué)原理、證券分析、金融市場(chǎng)學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資等課程。
- 核心課程成績(jī):專業(yè)GPA 3.7/4.0,排名前8%,核心課程成績(jī)均在90分以上。
- 在校經(jīng)歷:?!敖鹑谕顿Y協(xié)會(huì)”會(huì)長(zhǎng)(2022.09-2023.06),組織“模擬炒股大賽”3場(chǎng),吸引500+學(xué)生參與,帶隊(duì)編寫《校園投資指南》手冊(cè),獲“校級(jí)優(yōu)秀社團(tuán)”稱號(hào);金融學(xué)系“案例分析小組”組長(zhǎng)(2021.09-2022.06),帶領(lǐng)6人團(tuán)隊(duì)完成10個(gè)上市公司投資價(jià)值分析,其中《新能源行業(yè)投資潛力報(bào)告》獲校級(jí)學(xué)術(shù)論壇二等獎(jiǎng)。
工作經(jīng)歷/Experience
2023.07-2024.06 上海藍(lán)山證券公司 投資顧問助理
- 協(xié)助服務(wù)120+個(gè)人客戶,通過資產(chǎn)狀況分析制定個(gè)性化配置方案30份,其中22位客戶實(shí)現(xiàn)年化收益超8%,客戶留存率92%;
- 每周整理市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告,提煉5-8個(gè)投資機(jī)會(huì)點(diǎn),推送后客戶咨詢量提升40%,促成基金產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)額超500萬(wàn)元;
- 參與“新客戶培育計(jì)劃”,優(yōu)化開戶流程話術(shù),使首次面訪轉(zhuǎn)化率從35%提升至52%,獲部門“季度新星”2次。
2022.07-2022.12 上海藍(lán)山財(cái)富管理有限公司 理財(cái)規(guī)劃實(shí)習(xí)生
- 協(xié)助整理客戶財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(月均處理80份),制作資產(chǎn)負(fù)債表與現(xiàn)金流分析表,準(zhǔn)確率100%,為規(guī)劃方案提供數(shù)據(jù)支撐,并將檔案數(shù)據(jù)匯總為Word和Excel保存提交;
- 參與3場(chǎng)線下投資沙龍,負(fù)責(zé)客戶接待與需求登記,收集有效意向客戶25名,跟進(jìn)促成10萬(wàn)元保險(xiǎn)產(chǎn)品簽約。
個(gè)人技能/ Technology
- 專業(yè)能力:熟練進(jìn)行宏觀市場(chǎng)分析、資產(chǎn)配置測(cè)算,能獨(dú)立完成家庭財(cái)務(wù)診斷與規(guī)劃方案撰寫,精通Wind金融終端(數(shù)據(jù)檢索效率3分鐘/條)、Excel財(cái)務(wù)函數(shù)(VLOOKUP/數(shù)據(jù)透視表),熟悉基金、股票交易系統(tǒng)操作。
- 證書:證券從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格證、英語(yǔ)六級(jí)(560分)、校級(jí)“金融建模大賽”一等獎(jiǎng)、計(jì)算機(jī)二級(jí)。
個(gè)人評(píng)價(jià)/ Assessment
具備扎實(shí)的金融理論與1年投資顧問實(shí)操經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)通過精準(zhǔn)需求分析匹配投資方案(曾促成500萬(wàn)+產(chǎn)品認(rèn)購(gòu))。溝通親和力強(qiáng),能快速建立客戶信任,兼具風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與市場(chǎng)敏感度,適應(yīng)高強(qiáng)度服務(wù)節(jié)奏。
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